中国本土は長らく「半導体分野で停滞」している。これは中国人が半導​​体製造に長けていないからではない。

中国、厳密に言えば中国本土は、長い間「罠」にはまっている。

これまでのところ、世界の半導体業界には依然として3つの発展モデルが存在する。

• 一つ目は、インテルやサムスンのように、チップの設計から製造まで完全に独立している企業です。

  
  

• 2つ目のタイプはチップ設計のみを行い、製造はARM、AMD、Qualcomm、Huawei HiSiliconなどのファウンドリによって完了されます。

  
  

• 3つ目のタイプは、設計自体は行わず、TSMCやSMICなどのチップ設計会社向けにファウンドリ製造を完了させることに注力する企業です。

Regardless of the above model, as far as the development of the entire chip industry is concerned, its core is the two parts of design and manufacturing.中国本土の半導体の弱点は、設計と製造における欠陥に起因しており、全体的な後進性を示している。

チップ設計の分野では、米中間の緊張が高まる以前から、中国本土のファーウェイ・ハイシリコンとユニソックは既に世界レベルの規模と水準に達していた。

例えば、ファーウェイ・ハイシリコンなどが挙げられます。調査機関のデータによると、ファーウェイ・ハイシリコンは2020年第1四半期に初めてクアルコムを抜き、中国市場における携帯電話向けチップの売上高で首位に立ちました。また、売上高26億7000万米ドルを記録し、初めて世界の半導体企業トップ10入りを果たしました。

However, U.S. sanctions caused Huawei HiSilicon to quickly fall off the list after briefly ranking tenth in the world.

台湾の研究機関であるTRI（トポロジー研究所）が発表した、第2四半期の売上高に基づく世界のチップ設計メーカー上位10社の最新ランキングには、中国本土の企業は1社もランクインしていない。

半導体製造の面では、中​​国本土はさらに弱い。

TSMCの張忠謀氏によると、中国本土の半導体製造技術はTSMCに少なくとも5年遅れているという。5年というのはそれほど長い時間ではないように思えるかもしれないが、急速に発展するテクノロジー業界、特に「自分が進歩すれば、他社はさらに大きな進歩を遂げる」という状況においては、これは極めて残酷な数字だ。

テクノロジー業界は優秀な人材獲得競争が激しい業界であり、特に半導体などのハイテク産業においてはその傾向が顕著です。中国本土が半導体分野で弱いことから、中国人はこの分野に弱いという印象を抱く人も少なくありません。

本当にそうでしょうか？実際は全く逆です。

チップの設計であれ製造であれ、中国人（中国本土で生まれ育った中国人だけでなく、海外で直接生まれた中国人も含めて）は、人種や出自の面で世界的に競争力があり、ある面では最も競争力が高いと言える。

中国は世界の半導体設計・製造市場の大部分を占めているだけでなく、ほとんどの技術の方向性をも支配している。現在の世界の半導体業界におけるトップ争いは、実際には中国同士の戦いと言っても過言ではない。

半導体製造の分野では、台湾積体電路製造（TSMC）だけで世界市場の50％以上を占めている。つまり、韓国のサムスンやインテルを含め、世界の他の競合他社をすべて合わせてもTSMCには及ばず、短期的にはTSMCに対抗できる見込みはない。

半導体設計の分野では、中国が世界の大部分を支配している。

TRIが2020年に発表した世界のチップ設計メーカー上位10社のランキングでは、上位8社が中国企業だった。Most of them also grasp and lead the latest direction of the current industry, and are the most powerful disruptors to subvert the traditional pattern of the chip industry.

TSMCが世界の半導体製造業界の頂点に上り詰めた物語は、誰もが知るところでしょう。今日は、世界の半導体設計業界で堂々と活躍する8人の中国人について見ていきましょう。

1983年当時、今日の「AIのゴッドファーザー」である黄仁勲は、まだ大学キャンパスに通う若者だった。

黄仁勲は1963年、中国の台北市で浙江省に生まれ、後に留学のため米国へ渡った。1983年、正式に卒業証書を受け取る前にシリコンバレーへ直行し、AMDでチップエンジニアとなった。

▲黄仁勲

当時、コンピュータ業界は隆盛期を迎えており、インテルはまだ新興企業で、マイクロソフトはつい最近MS-DOSをIBMに売却したばかりだった。

In the same year, another man named Tsai Ming-chie, later known as the "godfather of Taiwan's chip design industry," chose to leave the Institute of Electronics of Academia Sinica in Taiwan and join UMC, which had just been established for three years.

10年後、黄仁迅は2人の友人の励ましを受けて、現在世界的に有名なNVIDIAを設立したが、そのスタートは順風満帆ではなかった。発売までに2年を要した最初の製品NV1は、大きな反響を呼ぶことはなかった。生き残るために、同社は従業員を解雇せざるを得ず、100人以上いた従業員数は30人以下にまで減少した。まさに、創業直後から苦い失敗を味わったと言えるだろう。

蔡明傑もまた、この時、人生における重大かつ困難な選択に直面した。

1996年、UMCはプロフェッショナルなウェハーファウンドリへと転換した。しかし、OEM生産部門と自社設計部門の両方を擁していたため、チップ設計部門が顧客の設計を横領した疑いが浮上した。そこでUMCは、チップ設計部門を分社化することを決定した。

The opportunity was presented to Cai Mingjie, who had been working at UMC for almost 14 years. At that time, the multimedia department headed by him decided to separate from UMC and establish a subsidiary, MediaTek. Cai Mingjie became the chairman and began to take charge of his own business.

As the first chip design company in Taiwan, China, UMC has a presence like the Whampoa Military Academy in the semiconductor industry. In addition to MediaTek, two of the top ten chip design giants in the world are also inextricably linked to UMC, namely Novatek Technology and Realtek.

1997年、UMCコマーシャルプロダクツ部門は独立を宣言し、ノバテックテクノロジーズの前身となった。

Although Realtek was not completely born out of UMC, several of its original founders, Ye Boren, Ye Nanhong, and their classmates were all R&D engineers at UMC. In 1987, they received investment from Ye Boren's brother and founded Realtek Semiconductor Co., Ltd. in Taiwan.

ほぼ同時期の1995年、アメリカのカリフォルニア州で、将来のチップ設計大手となるもう一つの企業、マイウェイが誕生した。

マイウェイは、当時33歳だった戴維麗、彼女の夫でインドネシア系華僑の周秀文、そして彼女の弟である周秀武の3人の若者によって設立された。戴維麗は17歳の時に両親とともに上海からアメリカのサンフランシスコに移住した。彼女は当時、世界で唯一の女性大手半導体企業の創業者でもあった。

マイウェイは戴偉力氏の自宅のリビングルームで創業された。創業資金35万ドルは両親と友人からの出資だった。採用したエンジニアに十分な報酬を支払うため、創業者3人は給与を受け取らなかった。しかし、彼らは3～4年で黒字化を達成し、2000年にはナスダックに上場した。

世紀初頭には、新たな巨大企業が急速に成長したが、伝統的な巨大企業は苦戦を強いられた。

2006年、老舗半導体設計大手AMDは大規模な合併・買収が原因で経営危機に陥り、それ以来5年連続で赤字を計上している。4代にわたるCEO交代を経て、中国系アメリカ人の蘇子峰氏が、AMDの業績悪化を食い止めるべく、まさに正念場に就任した。

ザイリンクスも同様の状況にあり、中国系アメリカ人の彭勝利氏がCEOに任命された。彼はザイリンクス史上初の中国人CEOでもある。

世界最大の半導体設計会社であるブロードコムは、2015年に半導体メーカーのアバゴに買収された。合併後も新会社は「ブロードコム」の名称を継続して使用し、新社長兼CEOにはアバゴの社長兼CEOであるマレーシア系中国人の陳富陽氏が就任する。

これまでに、MediaTek、Nvidia、Maiwei、Novatek、Realtekなど、中国人が設立した5つの半導体設計会社と、AMD、Xilinx、Broadcomなど、中国人が支配する3つの半導体設計大手企業が登場している。

新たな世界が幕を開けつつあり、中国は様々な方法でチップ設計分野の頂点に立とうと躍起になっている。

半導体設計業界は急速な変化を遂げている。同じく半導体設計・製造事業に携わるクアルコムとインテルは、常に巨大企業としての地位を維持してきた。中国人CEOが足場を築くにつれ、この2大企業が当然ながら彼らの標的となった。

最初に標的となったのはクアルコムだった。2017年、ブロードコムをわずか2年間所有していた陳富陽は、再び野心を燃やし、ブロードコムの本社をシンガポールから米国に移転し、ブロードコムを米国企業にすると公言した。この動きは、米国政府への好意を示すように見えるが、実際には、次回、蛇が象を飲み込むのを容易にするためのものだった。

After becoming a U.S. company, relevant M&A transactions can be conducted directly without review by the U.S. Foreign Investment Review Committee.

案の定、陳福陽氏がブロードコムの本社を米国ペンシルベニア州に移転すると発表したわずか数日後、ブロードコムはクアルコムを105億ドルで買収すると発表した。両社間の交渉が決裂した後、陳福陽氏はクアルコムの取締役会を掌握するため、複数の取締役を指名しようとさえした。この買収計画は最終的に頓挫したが、当時のトランプ米大統領が介入して阻止した。

ブロードコムだけがクアルコムを狙っているわけではない。もう一つの巨大企業であるメディアテックも、頻繁に激しい攻撃を仕掛けている。

調査機関カウンターポイントのデータによると、2020年第3四半期に、MediaTekは世界のスマートフォン向けチップ市場シェアでQualcommを抜き、初めて世界トップに立った。

MediaTekがQualcommをリードするのは今回が初めてではない。2007年以降、中国本土では携帯電話向けのインターネットライセンスの発行が開始され、多くの小規模な携帯電話ブランドが出現した。その中で、コストパフォーマンスに優れたMediaTekが優遇されている。2008年までに、MediaTekの収益の半分は携帯電話用チップによるものであり、中国本土市場ではQualcommを凌駕する実績も上げていた。

In addition to Qualcomm, Intel is also a favorite opponent of Chinese CEOs.

2000年、NvidiaはIntelに挑戦し始めた。創業者の一人であるゴードン・ムーアの「ムーアの法則」に対抗して、Nvidiaの製品は6ヶ月ごとにアップグレードされ、その機能が倍増するという「黄の法則」を提唱した。この技術更新速度は「ムーアの法則」の2倍の速さである。

Not long ago, Nvidia also announced the launch of its first data center CPU based on ARM technology, directly competing with Intel. Prior to this, Intel had dominated the CPU market with its central processing units.

蘇子峰のリーダーシップの下で復活を遂げたAMDは、インテルを手放さなかった。2017年、AMDはインテルの第8世代Coreに対抗するためRyzenチップを発売した。圧倒的な価格優位性により、AMDの市場シェアは一時インテルと肩を並べ、時にはインテルを凌駕することさえあった。

これらの中国企業は、クアルコムやインテルと競合する一方で、社内でも激しい競争を繰り広げている。中でも特に注目を集めているのは、長年のライバルである黄仁勲氏と蘇自峰氏だ。

Before becoming the leader of AMD, Su Zifeng was not that famous. When she first took office, there were rumors that she was Huang Renxun's niece, a relative and a rival. This relationship was often used as a talking point, but Su Zifeng later denied this relationship.

▲Su Zifeng

血縁関係は偽りだが、激しい競争は本物だ。

黄仁勲氏はかつてこう率直に語った。「AMDの新しいグラフィックカードはごく普通で、驚きはない。もし我々のグラフィックカードがDLSSを有効にすれば、完全に打ち負かすことができるだろう。リアルタイムレイトレーシングを有効にすれば、我々が勝つことができる。」

蘇子峰はインタビューで「彼はまだこのカードを見ていないのでしょう！」と答え、黄仁勲が力ずくでこのカードの信用を失墜させようとしていることを示唆した。

2020年、両社の競争は激化した。まず、Nvidiaはデータセンター市場をターゲットに、ARMを40億ドルで買収すると発表した。すると、AMDはすぐさま、数十年にわたりデータセンター市場に深く関わってきたXilinxを35億ドルで買収すると発表した。

半導体業界では、大魚が小魚を食うというゲームが今も続いており、油断していると自分が誰かの「餌」になってしまうかもしれない。例えば、AMDはザイリンクスを買収し、マイウェイはブロードコムから主要顧客であるシスコを奪取した。NVIDIAも全盛期にはAMDの買収対象だった。AMDに買収される前は、ザイリンクスがAMDの買収を検討していたという噂が市場で流れていた。

競争の過程では、対戦相手が強すぎるために敗退する者もいれば、状況判断が不十分なために敗退する者もいる。要するに、脱落は避けられないものとなる。

例えば、2016年4月、麦威公司は世界中で1,200人の従業員を解雇した後、戴偉力社長と周秀文CEOの辞任を発表した。2021年2月には、ルネサスエレクトロニクスグループが英国のDialog Semiconductorを1株あたり67.50ユーロで買収することに合意したと報じられた。

闘争は闘争であり、無視できない事実が一つある。それは次の通りだ。中国は半導体分野で優れた仕事をすることができる。

中国本土の半導体産業が追いつくためには、人材が最も不可欠だ。

新中国建国初期、半導体業界のトップ人材はあらゆる困難を乗り越えて中国に帰国し、先導的な基盤を築いた。

1950年、アメリカのパデュー大学で教鞭を執っていた王守武は、中国に帰国し、国の発展に貢献することを決意した。トルーマン政権から様々な困難に直面したものの、故郷に帰って母親を訪ねるという名目で、彼は帰国に向けて最善を尽くした。

▲王寿武

その年、マサチューセッツ工科大学の謝希徳、エディンバラ大学の夏培素、シカゴ大学の唐定源、ハーバード大学の黄昌、ペンシルベニア大学の林蘭英らも、祖国への帰還を目指して全力を尽くした。

当時、半導体分野でトップクラスの才能を持つ彼らは、中国に帰国後、自ら装置を製作し、教材を編纂し、新中国の半導体分野における最初の学生たちを育成し、我が国の半導体産業の礎を築いた。

Unfortunately, because the industrialization capabilities could not keep up in the 1980s, the mainland's semiconductor industry had no choice but to fall behind. At that time, Europe, the United States, Japan and South Korea seized the opportunity in development and continued to grow bigger and stronger.

中国本土が追いつこうとした時、短期間でその差を縮めることはもはや不可能だと気づいた。

Fortunately, in today's global semiconductor industry, there are a large number of Chinese engineers, and Chinese account for the majority of core technology positions in top chip design companies. These senior engineers are indispensable talents in the chip industry.

Yin Zhiyao, chairman of China Micro Semiconductor Equipment Company, said that he discovered when he was still working at Intel,英国Telの社内研究機関のチームリーダーやマネージャーは全員中国人であり、実際に技術研究開発に携わっているのも中国人である。5nmと3nmのトランジスタ構造も、中国の胡正明教授によって提案されたものだ。

"Although the gap between us and European and American countries in the semiconductor field is at least three generations of technology, it only takes 5-10 years to recover from this disadvantage. If the Chinese can achieve such achievements in the United States, as long as they are willing to contribute to the country, they will definitely be able to achieve technological breakthroughs at home." Yin Zhiyao once said publicly.

アメリカでは長年にわたり、アジア系の人々は深刻な差別を受けており、業界の頂点に立つことができるのはごく少数の人々だけだ。

アメリカでは、アジア系の人々が直面する目に見えない昇進の壁を表す特別な用語として、「竹の天井」という言葉がある。一般的には、企業内で様々な民族グループが異なる地位を占めており、これらの地位の境界を越えるのは通常困難であることを意味する。特にアジア系の場合、ほとんどが最下層に位置し、中間層はごく少数で、トップに上り詰めることができる人はさらに少ない。

特に今日、米国では反中国感情が高まっており、海外における華人の活躍の場は再び狭まっている。これは、我々が優秀な人材をさらに惹きつけ、「人材不足問題」を解決する好機となるかもしれない。

It’s time to think carefully about how to attract and win-win with these talents!

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