عوامل هواوي

يعتقد شو تشيجون أن النقص الحالي في إمدادات أشباه الموصلات العالمية يعود بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي.

في أبريل، قال شو تشيجون، الرئيس الدوري لشركة هواوي، في المؤتمر العالمي السادس عشر للمحللين،

بسبب تأثير العقوبات الأمريكية على هواوي في تدمير الثقة بسلسلة توريد أشباه الموصلات، لجأ الجميع إلى زيادة المخزون لمواجهة حالة عدم اليقين. بعض هذه المخزونات تكفي لنصف عام، أو حتى لفترة أطول، وهذا أفضل. في البداية، كان المخزون معدومًا، مما أدى إلى تكدس المخزون بدافع الذعر. لذلك، أرى أن العقوبات الأمريكية على هواوي هي السبب الرئيسي وراء حالة الذعر في الإمدادات.

كانت هواوي ثالث أكبر مشترٍ للرقائق الإلكترونية في العالم. في عام 2020، وقبل سريان حظر المادة 515، قدمت هواوي العديد من الطلبات بشكل غير متوقع، ما أدى إلى استهلاك جزء كبير من طاقتها الإنتاجية. وأظهر التقرير السنوي لهواوي لعام 2020 أن مخزون المواد الخام قد ارتفع بمقدار 30.676 مليار يوان مقارنةً بعام 2019.

لم يُسفر قرار هواوي المفاجئ إلا عن فوضى مؤقتة. والأهم من ذلك، أن هواوي أحدثت سلسلة من التداعيات في سوق الهواتف المحمولة. ويتوقع مصنّعو الهواتف المحمولة المحليون بوضوح انسحاب هواوي، ما سيمنحهم فرصة الاستحواذ على السوق التي ستخليها.

تُظهر نتائج المسح المؤسسي أن خطط التوقعات التي قدمتها كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة في الصين إلى الموردين قد زادت بنسبة 50% تقريبًا في المتوسط ​​مقارنة بعام 2020.

في ظل هذه الفوضى، ليس من المستغرب أن يعرب هوانغ تشونغرن، رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع أشباه الموصلات للطاقة، عن أسفه لأنه من الصعب بالفعل تلبية الاحتياجات الجديدة لتقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، ناهيك عن رقائق السيارات.

ذعر، هروب، تكهنات

إن مشاكل العرض والطلب المذكورة أعلاه تسبب بالفعل صداعاً، والآن هناك عامل مضخم فوق هذه المشاكل - العوامل العاطفية في السوق، والذعر، والاندفاعات، والمضاربة، مما أدى إلى تفاقم موجة النقص في المواد الأساسية.

لسنوات عديدة، سعت صناعة أشباه الموصلات العالمية وصناعة السيارات إلى تحقيق هدف انعدام المخزون، إلا أن حالة الذعر من النقص قد ضاعفت الطلب. وشهد السوق ظاهرة الطلبات المتعددة ودورات التخزين طويلة الأجل، التي تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر أو حتى أكثر. وقد أدى التخزين بدافع الذعر إلى تفاقم نقص النوى.

سلسلة توريد السيارات معقدة للغاية. فبالإضافة إلى الموردين الرئيسيين التقليديين، يوجد عدد كبير من الموزعين وحتى التجار، مما يزيد من تعقيد عملية الطلب. وقد قام بعض تجار أشباه الموصلات بتخزين كميات كبيرة من وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كلما ازدادت الفوضى، ازدادت صعوبة استغلال الفرص في ظل هذه الظروف المضطربة. يقوم بعض المضاربين بتخزين الرقائق الإلكترونية وطلب أسعار باهظة. ليس من النادر أن ترتفع الأسعار من عدة أضعاف إلى عشرات أضعاف. حتى أن أنشطة غير قانونية وإجرامية بدأت تظهر في سوق الرقائق. تتكرر حوادث تصنيع الرقائق المزيفة وسرقتها. بل إن هناك سرقات للرقائق في هونغ كونغ، الصين.

بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، أعلنت شركات تصنيع مثل رينيساس، وإن إكس بي، وإس تي رسميًا عن زيادات في الأسعار، مما أدى بشكل غير مباشر إلى مزيد من الزيادات في الأسعار في السوق وشجع ظاهرة التخزين.

ثلاثة

مع تحول صناعة السيارات إلى الرقمنة، سيشهد مجال رقائق السيارات تغييرات كبيرة أيضاً.

في المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي، تمثل وحدات التحكم الدقيقة قيمة عالية نسبياً في رقائق السيارات؛ وفي حالة مركبات الطاقة الجديدة، تمثل أشباه الموصلات الكهربائية نسبة أكبر؛ وفي المستقبل، مع تطور المركبات الكهربائية الذكية، قد تصبح رقائق الحوسبة عالية الأداء المختلفة الجزء الأكثر قيمة في رقائق السيارات.

وفقًا لبيانات من IHS Markit، من المتوقع أن يصل حجم رقائق السيارات العالمية إلى 38 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وهو ما يمثل أقل من 10٪ من سوق أشباه الموصلات العالمية.

بحسب الوظائف، يمكن تقسيم رقائق السيارات إلى رقائق التحكم، والحوسبة (رقائق MCU و AI / GPU)، وأشباه موصلات الطاقة، وأجهزة الاستشعار ورقائق الذاكرة، وما إلى ذلك.

وفقًا لبيانات غارتنر، من بين أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات، تمثل ASIC/ASSP نسبة 33٪؛ وتمثل وحدات التحكم الدقيقة والأجهزة المنفصلة نسبة 17٪ و15٪ على التوالي؛ وتمثل الإلكترونيات الضوئية وأجهزة الاستشعار والرقائق التناظرية نسبة 10٪ و10٪ و7٪ على التوالي؛ وتمثل رقائق المنطق ورقائق الذاكرة أصغر النسب، بنسبة 5٪ و2٪ على التوالي.

في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للسيارات، تتمثل التطبيقات الرئيسية في القيادة الذاتية وأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، ومن أبرز الشركات المصنعة: إنفيديا، وموبايل آي، وكوالكوم، وهواوي، وهورايزون، وغيرها. تُعدّ رقائق الذكاء الاصطناعي جوهر التحول الرقمي في قطاع السيارات، والسوق الأكثر واعدة في المستقبل. وفي هذا المجال، لا تُعتبر بلادنا ضعيفة.

تتمثل الوظائف الرئيسية لأجهزة الطاقة في تحويل الجهد والتيار، وتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر، وغيرها. وتستخدم المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود عادةً ترانزستورات MOSFET منخفضة الجهد. ويبلغ حجم هذا القطاع حوالي مليار دولار أمريكي سنويًا، ويخضع في معظمه لسيطرة الشركات المصنعة الممولة أجنبيًا، بينما تكاد حصة الشركات المصنعة المحلية معدومة. أما ترانزستورات IGBT، فتُستخدم بشكل أساسي في المركبات الكهربائية. وفي هذا المجال، باستثناء عدد قليل من الشركات المصنعة مثل BYD، تعتمد الصين بشكل كبير على الواردات.

فيما يتعلق بأجهزة الاستشعار، على سبيل المثال كاميرات المركبات، تُظهر البيانات من شركة أومديا أنه تم شحن 94 مليون جهاز استشعار صور مثبت على المركبات في عام 2019، بمتوسط ​​أقل من واحد لكل مركبة، وأن مواصفات رقائق CIS الأكثر استخدامًا هي في الغالب من مليون إلى مليوني بكسل.

مع تطور القيادة الذاتية، وإدخال كاميرات بدقة 8 ميجابكسل في السيارات، وزيادة كاميرات الدراجات، سينفجر هذا المجال بإمكانيات هائلة.

تتمثل أبرز النواقص هذه المرة في دوائر إدارة الطاقة المتكاملة ووحدات التحكم الدقيقة. ووفقًا لإحصاءات نيكاي الأخيرة، فإن رقائق إدارة الطاقة ووحدات التحكم الدقيقة تستغرق أطول فترات التسليم، حيث تتراوح بين 24 و52 أسبوعًا (أي ما بين ستة أشهر وسنة).

تُعدّ وحدة التحكم الرئيسية (MCU) أكثر المجالات تضرراً من هذا النقص في مكونات السيارات. فلنركز عليها.

تقوم وحدة التحكم الدقيقة (MCU) بتقليل تردد ومواصفات وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل مناسب، وتدمج الذاكرة (RAM و ROM) والأجهزة الطرفية التناظرية المختلفة والأجهزة الطرفية الرقمية وواجهات الإدخال/الإخراج المختلفة على شريحة لتشكيل جهاز كمبيوتر على مستوى الشريحة.

وفقًا لشركة IC Insights، سيبلغ حجم سوق وحدات التحكم الدقيقة للسيارات في عام 2020 ما قيمته 6.5 مليار دولار أمريكي.

تُظهر البيانات من IHS أن شركة Renesas تمثل 30% من إمدادات وحدات التحكم الدقيقة للسيارات، وأن أكبر سبعة موردين في العالم، وهم Renesas وNXP وInfineon وCypress وTexas Instruments وMicrochip وSTMicroelectronics، يشغلون ما مجموعه 98% من حصة السوق.

تُهيمن الشركات المصنعة الأجنبية بشكل كبير على سوق وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) المستخدمة في صناعة السيارات. وباستثناء شركة BYD وغيرها من الشركات المصنعة، فإن حصة الشركات المصنعة المحلية في هذا السوق تكاد تكون معدومة.

في السنوات الأخيرة، ومع ازدياد استخدام الأنظمة الإلكترونية في السيارات، أصبح كل شيء، بدءًا من النوافذ والمساحات والمقاعد، وصولًا إلى التحكم في المحرك والقيادة الذاتية، مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا برقائق وحدة التحكم الدقيقة (MCU). وتتولى وحدة التحكم الدقيقة مسؤولية التحكم في الوظائف.

يتراوح عدد وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) المستخدمة في السيارة الواحدة بين العشرات والمئات. في الظروف العادية، يتراوح سعر وحدة التحكم الدقيقة للسيارات بين بضعة أعشار من الدولار وأكثر من عشرة دولارات. وبطبيعة الحال، مع ازدياد نقص وحدات التحكم الدقيقة، أصبحت هذه الوحدات سلعًا استثمارية، وانخفضت أسعارها بالفعل.

في السيارات، تحتوي وحدة التحكم الدقيقة (MCU) على خمسة مجالات تطبيق رئيسية، وهي نظام الطاقة (المحرك، ناقل الحركة في المركبات التي تعمل بالوقود، التحكم الإلكتروني في المركبات الكهربائية)، والهيكل والسلامة، وإلكترونيات الهيكل، وأنظمة المعلومات والترفيه في قمرة القيادة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).

بناءً على عدد البتات وقدرة المعالجة، يمكن تقسيم وحدات التحكم الدقيقة (MCU) إلى نوعين: 8 بت و32 بت. تُستخدم وحدات 8 بت بشكل أساسي في إلكترونيات هيكل السيارة، مثل المقاعد وفتحات السقف ومكيفات الهواء والمفاتيح، وما إلى ذلك، ولا تتطلب قدرة معالجة عالية. أما وحدات 32 بت فتُستخدم في الغالب في الشاسيه والطاقة وأنظمة الوسائط المتعددة في قمرة القيادة، وما إلى ذلك.

فيما يتعلق بأنظمة الطاقة، فإن إدارة محركات المركبات التي تعمل بالوقود معقدة للغاية وتتطلب تراكم الخبرة وضبطًا دقيقًا. وتُعدّ الشركات الأوروبية، مثل إنفينون، من أبرز الشركات المصنعة، ويصعب إتقان خبرتها التقنية؛ بينما تُتحكم محركات السيارات الكهربائية بشكل أساسي، مع عدد أقل بكثير من المعايير، ما يجعلها أبسط نسبيًا.

يجب أن تحقق وحدات التحكم الدقيقة المستخدمة في أنظمة الطاقة، والهيكل، والقيادة الذاتية، وغيرها، مستوى السلامة الوظيفية ASIL-D على مستوى النظام المساعد. تستغرق دورة البحث والتطوير لهذا المستوى من وحدات التحكم الدقيقة عادةً أربع سنوات، وتعتمد بشكل رئيسي على مصانع الرقائق الممولة من الخارج، بينما يكون الحد الأدنى المطلوب للإلكترونيات الخاصة بالهيكل منخفضًا نسبيًا، وهو ما يمثل التوجه الرئيسي الحالي للموردين المحليين.

فيما يتعلق بالإنتاج والتصنيع، توجد العديد من نماذج وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) المستخدمة في صناعة السيارات، وتُصنّع معظمها بتقنيات 40/45/65 نانومتر. تبلغ تكلفة إنشاء خط إنتاج في مصنع رقائق السيليكون لهذه التقنية حوالي 500 مليون دولار أمريكي، وتكاليف تشغيل خط الإنتاج مرتفعة. حتى لو أنشأت شركة تصنيع متكاملة (IDM) خط إنتاج خاص بها، فلن تتمكن من استغلال كامل طاقتها الإنتاجية. لذلك، تعتمد معظم مصانع تصنيع الرقائق المتكاملة للسيارات على استراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية، وقد لا يتجاوز عدد المصانع التي تُنتج هذه المنتجات 3 إلى 5 مصانع، مثل TSMC وUMC وGlobalFoundries وسامسونج وغيرها.

في عام 2018، أطلقت شركة BYD بنجاح الجيل الأول من شريحة MCU ذات 8 بت المخصصة للسيارات، محققة بذلك اختراقًا صفريًا في مجال التوطين.

وفقًا لشركة BYD Semiconductor، فإن وحدات التحكم الدقيقة المستخدمة في صناعة السيارات لها متطلبات صارمة من حيث الوظائف والسلامة والموثوقية وما إلى ذلك، وتنعكس صعوبة البحث والتطوير في أربعة جوانب:

درجة حرارة التشغيل -40 درجة مئوية إلى 125/150 درجة مئوية

معدل العيوب في التسليم 0 جزء في المليون

الحياة العملية تزيد عن 15 عامًا

استيفاء متطلبات مستوى السلامة الوظيفية وفقًا لمعيار ISO 26262

يتميز سوق وحدات التحكم الدقيقة (MCU) المستخدمة في صناعة السيارات بدورة بحث وتطوير طويلة، ومتطلبات تصميم عالية، واستثمارات رأسمالية ضخمة، ودورة اعتماد طويلة. تختبر منتجات وحدات التحكم الدقيقة فهم المصنّعين لوحدات المعالجة المركزية (CPU) والتخزين والمحاكاة وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى فهمهم الشامل للمركبة، وتتطلب تراكم الخبرة والوقت فيما يتعلق بالسلامة والموثوقية.

ترى شركة BYD لأشباه الموصلات أن ما يعيق التطور المستقبلي لأشباه موصلات السيارات في الصين هو تحديداً المكونات الأساسية. فمقارنةً برقائق القيادة الذكية ورقائق قمرة القيادة الذكية التي بدأ المصنعون المحليون بالفعل في إنتاجها، فإن الصين أضعف بكثير في مجال المكونات الأساسية.

تركز شركة BYD Semiconductor على المكونات الأساسية، مثل أجهزة الطاقة، ووحدات التحكم الدقيقة، وأجهزة استشعار الصور، وغيرها من المنتجات.

إضافةً إلى ذلك، تتعاون شركة BYD Semiconductor بشكل وثيق مع مصانع أشباه الموصلات المحلية ووحدات التغليف والاختبار لتصنيع منتجاتها من وحدات التحكم الدقيقة (MCU). وسيتم طرح منتجات جديدة ناتجة عن هذا التعاون في العام المقبل. وتأمل BYD في توسيع نطاق هذه السلسلة الصناعية واستكمال تصنيع وحدة تحكم دقيقة (MCU) محلية الصنع بالكامل، مصممة ومصنعة في الصين، بحلول العام المقبل، لتكون بذلك منتجاً عالي الجودة للسيارات.

أربعة

يمكن القول إن شركات السيارات أظهرت مهاراتها الفريدة في التعامل مع نقص الرقائق الإلكترونية.

لمؤسس شركة AMD مقولة شهيرة: "الرجال الحقيقيون يمتلكون مصانع رقائق". لم تعد شركات السيارات تجذب الأنظار بتصميم رقائقها الخاصة، بل بات امتلاكها لمصانع رقائق يثير قلقاً متزايداً.

سبق أن كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن رغبة شركة تسلا في حل مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية من خلال الاستحواذ على مصانع تصنيعها. كما استهدفت وسائل الإعلام التايوانية مصنع ماكرونيكس التابع لشركة تسلا والمتخصص في تصنيع رقائق بحجم ست بوصات. وتشير آخر الأخبار إلى أن شركة طوكيو إلكترون ستستحوذ على المصنع، وليس تسلا.

استجابةً للمشاكل الواقعية، تبنت شركة تسلا نهجاً عملياً، حيث اختارت رقائق MCU من موردين جدد وقامت بتطوير برامج ثابتة جديدة لتتوافق معها، في محاولة لتجنب التأثر بنقص الرقائق.

وفي هذه المرحلة، تبنت شركة Xpeng أيضاً نفس النهج.

صرح هي شياوبنغ في التقرير المالي للربع الأول بأنه لاحظ نقصًا في رقائق المعالجات منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبدأ بتخزين كميات منها. إضافةً إلى ذلك، وبفضل اعتماد شياوبنغ على البحث الذاتي المعمق في مجال الوظائف الذكية، على عكس شركات السيارات التقليدية التي تعتمد على الموردين من المستوى الأول، تتمتع الشركة بمرونة أكبر في تغيير موردي رقائق المعالجات.

وهناك أيضاً بعض شركات السيارات التي تتبنى أسلوب تقليل التخصيص.

تُظهر البيانات الصادرة عن معهد أبحاث السيارات الذكية Gaogong أنه في أبريل 2021، كان عدد السيارات الجديدة المحلية المجهزة بنظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) كتجهيز قياسي أقل من 530,000 سيارة في شهر واحد لأول مرة منذ مايو 2020.

في الثامن من يونيو، أعلنت جنرال موتورز أن بعض شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم الجديدة لعام 2021 لن تحتوي على خاصية التشغيل والإيقاف التلقائي. ولن تتمكن هذه السيارات المزودة بمحركات بنزين V8 بسعة 5.3/6.2 لتر من إضافة هذه الخاصية مستقبلاً. وستكون أسعار السيارات الجديدة أقل بـ 50 دولارًا.

في أوائل شهر مايو، تم إطلاق سيارة BMW X3 موديل 2021. وقد ألغت السيارة الجديدة وظائف مساعدة القيادة المحسّنة ووظائف نظام تثبيت السرعة التكيفي، وخفضت سعرها تبعاً لذلك.

بحسب إحصاءات غير مكتملة، شهدت شركات نيسان ورام ورينو وغيرها من العلامات التجارية انخفاضًا في التوزيع. ويُعدّ خفض التوزيع، مقارنةً بتعليق الإنتاج، إجراءً أكثر مرونة، ويمكن لمعظم المستهلكين تفهّم هذا الإجراء في الظروف الاستثنائية. 

يمكن اعتبار تغييرات الطرازات وتقليص التجهيزات حلولاً أنيقة نسبياً لشركات السيارات. إذا لم تُجدِ هذه الإجراءات نفعاً في حل المشكلة، فلن يكون أمامها سوى التخلي عن بعض السيارات للحفاظ على مظهرها الجذاب، مع ضمان استمرار توريد الطرازات الاستراتيجية.

يُعد اختيار من يتم تأمينه خيارًا استراتيجيًا لشركات السيارات.

على سبيل المثال، ستعطي بعض الشركات الأولوية لإنتاج الطرازات الفاخرة ذات الهوامش الربحية العالية عندما ينفد مخزون الرقائق الإلكترونية. صرّح رالف براندشتاتر، الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز قبل فترة، أن طرازات الوقود مثل باسات قد تأثرت بنقص الرقائق، بينما لن تتأثر سيارات سلسلة ID الكهربائية. ويتضح جلياً تصميم فولكس فاجن على تطوير تقنيات كهربائية ذكية.

بعد استنفاد جميع الحلول دون جدوى، لم يبقَ أمامنا سوى خيار التوقف التام. وقد أعلنت شركات فولكس فاجن، وفورد، وجنرال موتورز، ونيسان، وهوندا، وستيلانتس، وغيرها من شركات السيارات، عن تعليق إنتاجها بدرجات متفاوتة.

مع ذلك، لا تزال هناك بعض شركات السيارات التي حافظت على هدوئها خلال هذه الأزمة. وتندرج شركتا بي إم دبليو وتويوتا ضمن هذه الفئة.

أعلنت بي إم دبليو حتى الآن عن توقفات إنتاج محدودة في مصنعين أوروبيين فقط. لطالما حافظت بي إم دبليو على علاقة طيبة مع مورديها، واحترامها لهم أمرٌ معروف. وعندما تشتدّ الأزمات، فمن الواضح أن بي إم دبليو ليست من النوع الذي يرتجل.

استفادت تويوتا من دروس زلزال اليابان عام 2011، فزادت مخزونها من أشباه الموصلات. وعندما حدث نقص في الرقائق الإلكترونية، كانت أكثر قدرة على التعامل مع هذا النقص من شركات السيارات الأخرى.

تُعدّ شركة رينيساس المورّد الرئيسي لشركة تويوتا. وعلى الرغم من الحريق الذي اندلع في مصنع رينيساس، إلا أن تويوتا تصرفت وكأن "الأمور تحت السيطرة". بل إن تويوتا أرسلت موظفين إلى المصنع بعد الحريق الذي اندلع فيه.

ومع ذلك، في 18 مايو، أعلنت شركة تويوتا أيضًا أن مصنعين في اليابان سيعلقان الإنتاج في يونيو، مما يؤثر على إنتاج 20,000 ألف سيارة.

لن يؤثر نقص المواد الأساسية بشكل كبير على تويوتا. تتوقع تويوتا زيادة مبيعاتها العالمية بنسبة 6.4% هذا العام، لتصل إلى 10.55 مليون سيارة. هذا التوقع يضمن لها المركز الأول عالميًا في عام 2021.

بالإضافة إلى الحلول قصيرة الأجل المذكورة أعلاه، تعمل الحكومات وشركات السيارات على تشجيع تصميم وإنتاج الرقائق محلياً للحد من مخاطر سلسلة التوريد.

في كوريا الجنوبية، توقف مصنع هيونداي في أسان، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300,000 ألف وحدة، عن الإنتاج أربع مرات. وتشير التقارير إلى أن حوالي 97% إلى 98% من وحدات التحكم الدقيقة (MCUs) التي تنتجها شركة هيونداي موتور تعتمد على الواردات. وتعتزم هيونداي تغيير الوضع الراهن المتمثل في الاعتماد المفرط على موردي الرقائق الإلكترونية الأجانب.

في 13 مايو، أعلنت شركتا سامسونج للإلكترونيات وهيونداي موتور أنهما ستوحدان جهودهما مع معهد كوريا لأبحاث تكنولوجيا الإلكترونيات، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة، ومعهد كوريا لأبحاث تكنولوجيا السيارات للتركيز على دعم سلسلة التوريد المحلية والحصول على أشباه الموصلات اللازمة للسيارات.

ستقوم شركتا سامسونج وهيونداي بتطوير أجهزة استشعار الصور، ورقائق إدارة البطاريات، ومعالجات تطبيقات أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبة (IVI) بشكل مشترك.

بالإضافة إلى التعاون مع سامسونج، تخطط هيونداي أيضاً لدعم المزيد من شركات تصميم الرقائق المحلية لتطوير وحدات التحكم الدقيقة للسيارات وغيرها من المنتجات.

بعد أن مرت شركات السيارات بهذه الموجة من الأزمات، باتت بحاجة إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها.

لطالما اعتمدت شركات تصنيع السيارات العالمية استراتيجية التصنيع في الوقت المناسب (JIT). صحيح أن انعدام المخزون يُعدّ فعالاً من الناحية التشغيلية، إلا أنه في الوقت نفسه يجعل نظام سلسلة التوريد هشاً للغاية. بعد هذا النقص في الرقائق الإلكترونية، بات لزاماً على مصنعي المعدات الأصلية وموردي الدرجة الأولى إنشاء مخزون احتياطي يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر من بعض الأجهزة الأساسية لتجنب الوضع المأساوي المتمثل في "العمل على ركبة بلا غضروف".

五 

غالباً ما تنشأ الفرص في الأزمات.

كما ذكرنا في بداية المقال، نعتقد أن النقص الأساسي سيسرع من اتجاهين.

رقمنة

ستُحدث الرقمنة تحولاً جذرياً في صناعة السيارات، وستُعيد تشكيل المشهد.

يُعدّ التحوّل الرقمي أمراً لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح في صناعة السيارات. فجميع شركات السيارات تقريباً تُروّج للتحوّل الرقمي، بدءاً من الهيكل التنظيمي وصولاً إلى المنتجات.

في هذه الحالة، يُشبه اتجاه النقص الأساسي يدًا خفية تدفع شركات السيارات.

يُجبر التحول الرقمي شركات السيارات على التخلي عن التقنيات التقليدية في أسرع وقت ممكن.

في علاقات التوريد لشركات السيارات التقليدية، يوجد عدد كبير من الموردين من المستوى الثاني والثالث... يساعد المستوى الأول شركات السيارات على دمج هؤلاء الموردين. وتأتي العديد من قدرات شركات السيارات، مثل البرمجيات والبرامج، من الموردين.

في الماضي، كانت منتجات السيارات عبارة عن قطع مصنّعة آليًا في الغالب، لذا كان من المنطقي الاعتماد على الموردين. أما اليوم، فتتطور منتجات السيارات بسرعة نحو الرقمنة، ويفتقر الموردون إلى بعض القدرات الأساسية. في هذه المرحلة، لا تزال الآمال معلقة على الموردين، فهل يخططون للانهيار معًا؟

في ظلّ هذه الموجة من نقص الرقائق الإلكترونية، وبالمقارنة مع الاستجابة السريعة لشركات تصنيع السيارات الحديثة، لا بدّ أن معظم الشركات التقليدية قد شعرت بالقيود. فإذا أرادت تغيير رقائقها، عليها أن تستعين بموردين لإعادة تطويرها. وقبل أن تتمكن من حلّ أيّ مشكلة، عليها التعامل مع عدد كبير من الأشخاص. وفي النهاية، يتلاشى حماسها، ولا تشعر بحماسةٍ تُذكر، بل بالإرهاق فحسب.

بالنسبة للموردين، فقد حان الوقت لإعادة التفكير.

مع دخول عصر السيارات الكهربائية الذكية، أدى التحول إلى الكهرباء إلى زيادة تركيز المكونات، وسيؤدي التطور الذكي إلى زيادة هذا التركيز بشكل أكبر. في المستقبل، لن تحتاج صناعة السيارات إلى هذا العدد الكبير من الموردين المتفرقين، وسيؤثر ذلك بشكل طبيعي على موردي المستوى الأول، باعتبارهم موردين متكاملين.

على سبيل المثال، في التعاون بين شركات السيارات وشركة NVIDIA في مجال القيادة الذاتية، فإن الهوية الرسمية لشركة NVIDIA هي Tier

2. ومع ذلك، في التعاون المحدد، قامت NVIDIA بدمجه في المستوى 0.5. أكدت الشركة المصنعة الأصلية وNVIDIA التعاون أولاً ثم عينت المستوى 1 كوحدة تحكم المجال.

في ظلّ هذه الموجة من نقص الرقائق الإلكترونية، أدركت شركات السيارات أهمية هذه الرقائق، فتجاوزت الموردين من المستوى الأول وبدأت في إبرام اتفاقيات مباشرة مع مصنّعي الرقائق. وتشهد العلاقة بين مصنّعي الرقائق وشركات السيارات تطوراً ملحوظاً. إضافةً إلى ذلك، تتعزز قدرات شركات السيارات باستمرار، بينما يتراجع دور الموردين من المستوى الأول كمُكاملين للأنظمة بشكل مطرد.

الموقع

يُعد التوطين عملية أخرى تسارعت بفعل اتجاه نقص المواد الأساسية.

من غير المريح أبدًا أن يخنقك الآخرون. على سبيل المثال، في السابق، كان توزيع رقائق السيارات على مختلف الأسواق شفافًا، أما الآن فقد أصبح الأمر غامضًا. كانت حصة شركة رينيساس في السوق الصينية 30%، لكنها رفعتها هذا العام بهدوء إلى 17%.

فيما يتعلق بتقسيم العمل في سلسلة التوريد الصناعية، تُعدّ صناعة أشباه الموصلات محور التركيز الرئيسي. يتركز حوالي 75% من الطاقة الإنتاجية العالمية والعديد من مصنعي المواد الأساسية (مثل رقائق السيليكون، والمقاومات الضوئية، وغيرها من المواد الكيميائية المتخصصة) في شرق آسيا. وتوجد حوالي 15% من الطاقة الإنتاجية العالمية في الولايات المتحدة، و5% فقط في أوروبا.

دفعت العوامل الجيوسياسية غير المستقرة جميع الدول إلى السعي لتولي زمام إنتاج الرقائق الإلكترونية محلياً. وقد أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والصين عن حملات قوية لتصنيع الرقائق محلياً.

تخطط أوروبا لزيادة حصتها السوقية في إنتاج الرقائق وأشباه الموصلات العالمية من 10% إلى 20% بحلول عام 2030 واستعادة مجدها في مجال أشباه الموصلات.

لدى الولايات المتحدة خطة دعم بقيمة 52 مليار دولار، وقد تصدرت خطة IDM 2.0 الخاصة بشركة إنتل القائمة. 

تُعد كوريا الجنوبية خطة استثمارية بقيمة 450 مليار دولار أمريكي، وتركز اهتمامها على العمليات الناضجة.

لطالما كانت صناعة أشباه الموصلات نموذجاً للتقسيم العالمي للعمل. فصناعة رقاقة إلكترونية تتطلب تعاوناً وثيقاً من العديد من الدول والمناطق حول العالم.

في الوقت الحاضر، وتحت تأثير السياسات الوطنية، تدعم جميع الدول صناعات أشباه الموصلات الخاصة بها.

لكن المشكلة تكمن في أن الميزة التنافسية لصناعة أشباه الموصلات عميقة للغاية، ويصعب على الشركات الجديدة منافسة الشركات الرائدة من حيث التكلفة والأداء والجودة. ومن الأمور المحرجة في رقائق السيارات أن الرقائق المحلية لا تملك أي فرصة للوصول إلى السيارات.

لا شك أن نقص النوى قد منح الرقائق المحلية فرصة لطرحها في السوق.

كان على بعض المصنعين المحليين سابقاً خفض الأسعار للدخول في سلاسل التوريد لبعض مصنعي المعدات الأصلية، ولكن الآن سيأخذ موظفو مصنعي المعدات الأصلية زمام المبادرة لإرسال الطلبات.

شركة شينوانغوي هي شركة محلية لتصنيع وحدات التحكم الدقيقة (MCU). صرّح الرئيس التنفيذي دينغ شياوبينغ في مقابلة مع مجلة "جيانيوي كار ريفيو": "في السابق، كنتم تسألون عن مصدر هذا الشيء، أما الآن فأنا أسألكم عن مواصفاته".

بالطبع، لا يزال أمام المصنعين الصينيين طريق طويل قبل أن يتمكنوا من تحقيق اختراقات في الأجهزة الأساسية.

حتى في ظل هذا النقص في وحدات التحكم الدقيقة، خفّضت العديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية معاييرها. ومع ذلك، لا يوجد الكثير من الرقائق المحلية التي يمكن أن تحل محلها من حيث البيئة ونضج المنتج وثقة العملاء.

تتمتع الشركات المصنعة الأجنبية بخبرة عقود في مجال هذه الرقائق. أما الشركات المصنعة المحلية، فهي الآن تسعى جاهدة للحاق بما أنتجته الشركات الأخرى قبل 30 عامًا، وقد وضعت الشركات الأجنبية العملاقة عددًا كبيرًا من الحواجز لمنع دخول شركات مصنعة جديدة إلى السوق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات المصنعة المحلية الحالية للمنتجات الخاصة بالمركبات هي في الأساس شركات ناشئة، والتي لا تزال بحاجة إلى وقت للتراكم من حيث رأس المال والمواهب والسوق وفهم تطبيقات المركبات.

على المدى القصير، سيؤدي النقص الأساسي إلى معاناة شركات السيارات وشركات سلسلة التوريد، ولكن على المدى الطويل، فهذه عاصفة مثالية مهيأة لصناعة السيارات الصينية.

النهاية

في 22 يونيو، وبحسب تقارير وسائل الإعلام التايوانية، أعطت شركة TSMC الأولوية لتخصيص طاقة الإنتاج لرقائق السيارات وطلبات شركة أبل للربع الثالث.

هذه هي المرة الأولى التي تُصنّف فيها رقائق السيارات في صدارة أولويات شركة TSMC. فبينما تستحوذ TSMC على نصف سوق تصنيع الرقائق العالمي، لا يُمثّل قطاع السيارات سوى 3% من إيراداتها. ولدعم هذا العملاق في صناعة السيارات، تُضخّ استثمارات ضخمة من شركات السيارات، ويُمارس ضغط متواصل من الحكومات حول العالم.

يتوافق هذا تمامًا مع ما قاله تشانغ تشونغمو عندما تقاعد: "بمجرد أن يصبح العالم غير مستقر، ستصبح شركة TSMC ساحة معركة للمخططين الاستراتيجيين العسكريين".

تُعد صناعة السيارات أول صناعة تدق ناقوس الخطر في موجة النقص العالمي في نوى أشباه الموصلات، وقد تكون أيضًا أول صناعة تحل مشكلة نقص النوى.

(على)

تنويه: هذه المقالة مقتبسة من "مراجعة سيارات جيانيوي". لا تمثل هذه المقالة سوى وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تعكس آراء شركة ساكو مايكرو أو قطاع صناعة السيارات. يُسمح بإعادة نشرها ومشاركتها فقط، وذلك دعمًا لحماية حقوق الملكية الفكرية. يُرجى ذكر المصدر الأصلي واسم الكاتب عند إعادة النشر. في حال وجود أي انتهاك، يُرجى التواصل معنا لحذفها.

رقم هاتف الشركة: +86-0755-83044319
فاكس: +86-0755-83975897
بريد إلكتروني: 1615456225@qq.com
س: 3518641314 مدير لي

ف ف: 332496225 مدير تشيو

العنوان: الغرفة 809، المبنى ج، مبنى زانتاو للتكنولوجيا، رقم 1079 شارع مينزي، منطقة لونغهوا الجديدة، شنتشن