2021년 선전에서 칩을 팔아 반년 만에 수천만 위안을 벌었습니다(1)
   

02

가격 투기는 스스로 순환하는 고리가 되었습니다.
 
칩의 판매 주기는 칩 제조사 - 대리점 - 판매점(거래소/현물 거래상) - 최종 소비자 순입니다.   
딜러 외에도 원 제조업체와 최종 소비자는 전체 재고 관리 및 가격 예측 생태계에서 없어서는 안 될 중요한 구성 요소입니다.  
원래 공장에서 칩을 대리점에 넘긴 후, 시장 안정화를 위해 일부 칩 제조업체는 주요 고객의 수요를 보장하기 위해 대리점이 화창베이(Huaqiangbei) 대리점에 칩을 판매하는 것을 금지하기도 합니다.  
또한, 판매 대리점이 최종 소비자나 딜러에게 칩을 판매할 때 가격 차이가 매우 큽니다. 예를 들어, 최종 소비자의 개당 가격은 0.1달러인 반면, 딜러는 제품을 구매하기 위해 0.5달러 또는 0.6달러를 지불해야 합니다.  
즉, 화창베이 딜러들은 가격 우위 없이 에이전트로부터 칩을 구매하기 때문에 수익을 낼 수 없습니다.  
화창베이(Huaqiangbei) 대리점들은 더 많은 최신 칩을 확보하기 위해 최종 고객을 통해 대리점에서 직접 칩을 구매합니다. 대리점 공식 웹사이트에 게시된 영수증에는 최종 고객이 칩을 구매한 것으로 표시되지만, 실제로는 비밀리에 운영되는 과정을 통해 이 칩들이 화창베이 시장으로 흘러들어갑니다. 화창베이 대리점들이 원래 최종 고객으로부터 재고 칩을 구매하기 때문에 이러한 방식은 적발하거나 규명하기 어렵습니다.  
상품 공급원 역할을 하는 것 외에도, 에이전트는 가장 중요한 자산인 정보를 보유하고 있습니다. 에이전트는 시장 수요와 공장의 생산 능력을 파악하고 있으며, 시장의 공급과 수요를 사전에 예측할 수 있습니다.  
특정 칩의 생산 능력이 부족하거나 생산이 중단될 위기에 처하면, 해당 기관 내부 관계자들이 현물 거래상들에게 "지난 두 달 동안 이런 종류의 칩은 팔지 마라"라고 지시합니다. 이후 시장에서 해당 제품을 찾으려는 수요가 급증하면서 사재기와 가격 투기가 시작됩니다.  
Zeng Yuan은 36Kr과의 인터뷰에서 "화창베이는 악순환 구조로 되어 있다. 최상위에는 대리점 출신의 딜러들이 있다. 이들은 대리점 내부 인맥을 통해 정보를 얻을 수 있으며, 심지어 일부 딜러 회사의 배후에는 원래 공장이나 대리점의 직원들이 있는 경우도 있다"고 말했다.
For Huaqiangbei dealers, the agents’ internal employees who hold pricing and shipping rights are like money printing machines. Zeng Yuan told 36Kr: “We are very disciplined when eating and never take the initiative to add the WeChat accounts of friends brought to the dinner party (to prove our ‘loyalty’)”
Some people will even resort to extraordinary means to deal with agency employees who cannot be impressed. A Huaqiangbei dealer wanted to establish contact with the person in charge of the sales department of an agent. After being rejected several times, the dealer spent 90,000 yuan to hire a private detective to follow the dealer for six months. He grabbed hold of the dealer’s private life and used it as a stepping stone, eventually leading to cooperation between the two parties.  
화창베이 현물 거래상들은 수익을 올린 후, 그 수익을 단말기와 중개인들에게 되돌려줍니다.  
반도체 설계 회사 CEO인 지타이는 36Kr과의 인터뷰에서 실적 압박 속에서 일부 공장 직원들도 제품 가격 인상을 통해 회사 실적 향상에 가담한다고 밝혔습니다. 그는 "예를 들어, 시장에서 같은 종류의 칩을 생산하는 제조업체들은 최종 소비자에게 '특정 대리점을 통해 제품을 구매하세요. 저희는 재고가 없습니다'라고 말합니다."라고 설명했습니다. 대리점은 시장 수요를 확보한 후 가격을 인상하여 수익을 올리는 것입니다.  
이러한 투기적 혼란 속에서 많은 현물 거래상, 최종 구매자, 그리고 중개인들은 참여할 의사가 전혀 없었지만, 시장 전체가 투기 생태계로 변모하자 어쩔 수 없이 참여하게 되었다.  
  화창 북쪽의 상공에서 바라본 전경
거래업자 리안은 36Kr과의 인터뷰에서 자신의 친구가 자동차 공장이 칩을 찾는 데 거의 100만 위안을 썼다고 밝혔습니다. 당시 이 칩의 단가는 수십 위안까지 치솟았고, 시장에는 재고가 거의 없었다고 합니다.  
그는 여러 경로를 통해 자동차 공장에 필요한 칩을 다시 사들였지만, 자동차 공장은 내부 절차 문제로 주문을 넣을 수 없었다. 거의 백만 위안에 달하는 제품을 손에 쥐게 된 그는 자금줄이 끊어질 위기에 처했다. 압박감에 못 이겨 그는 화창전자와 같은 온라인 반도체 거래 사이트에 제품을 판매 목록에 올릴 수밖에 없었다. 손해를 볼 거라고 생각했지만, 칩의 단가가 수십 위안에서 200위안 이상으로 오른 것을 발견하고 큰돈을 벌게 되었다.  
After the price of chips increases, it will also be more expensive for Huaqiangbei spot dealers to get the goods, and they may even have to stock up on goods and be reluctant to sell them. Zeng Yuan told 36Kr, “If you sell at a low price, people who buy it will also sell at a high price; and now the chips are too expensive, and after the inventory is sold out, the salesmen can only play in the company.”  
높은 가격에 칩을 구매하기를 꺼리는 일부 최종 소비자들은 어쩔 수 없이 원시적인 물물교환 방식을 택하게 된다.  
Zeng Yuan은 36Kr과의 인터뷰에서 두 자동차 회사의 구매 담당자들이 제품을 찾던 중 시장에 나와 있는 칩 가격이 너무 높다고 느꼈다고 밝혔습니다. 그러던 중 우연히 상대방이 필요한 제품을 보유하고 있다는 사실을 알게 되었고, 이후 물물교환 방식을 채택했다고 합니다.  
일부 최종 고객은 제품을 만드는 것보다 칩을 판매하는 것이 더 수익성이 높다는 것을 알게 됩니다.  
Due to the shortage of chips, a projector company in Chengdu can receive fewer main chips from the original factory every month. There is a risk that it will not be able to complete the set (all types of chips required for a product) and the order quantity will be small and it will be difficult to start project production.  
프로젝트 위험 분석을 진행하던 중, 자체 생산보다는 칩을 재판매하는 것이 수익성이 훨씬 높다는 것을 알게 되었습니다. 원래 공장에서 칩을 구매하여 판매하는 단가는 20달러이고, 월 구매량은 100,000만 개(100K)인데 시장에서 이 칩의 단가가 110달러까지 상승했기 때문에, 구매량을 20만 개로 줄이더라도 여전히 1.8만 달러의 수익을 올릴 수 있다는 것입니다.  
상인 리안이 다른 고객에게 견적을 냈을 때, 고객 회사 사장은 가격이 너무 높다는 이유로 "여기 더 싼 물건이 있으니 나한테서 사세요. 그럼 우리 둘 다 돈 벌 수 있습니다."라고 단호하게 말했다. 그래서 앙 리는 그 고객에게서 칩을 샀다.  
반도체 판매 부문은 재고 부족, 가격 투기, 공급 부족이라는 이러한 생태계에 휩쓸렸고, 더 상류의 반도체 제조 공정 역시 이러한 상황에서 벗어나지 못했습니다.  
주요 제조업체들의 사재기 및 주문량 증가로 인해 TSMC, SMIC(반도체 제조 및 국제 기업) 등의 제조업체들이 웨이퍼, 포토레지스트 등의 원자재를 비축하기 시작했고, 이로 인해 상류의 웨이퍼 소재 생산 능력이 부족해져 소규모 반도체 제조업체들이 원자재를 구하기 어려워졌다.  
스마트 반도체 칩 제조업체인 리이(Li Yi)는 36 크립톤과의 인터뷰에서 "과거에는 포토레지스트 공급이 매우 원활했지만, 지금은 두 배로 늘려도 구매할 수 없다"고 말했다. 쿤산 세관 관계자는 CCTV 정뎬 금융과의 인터뷰에서 "과거에는 기업들이 한 번에 약 10만 개의 포토레지스트를 구매했지만, 최근 원자재 부족으로 인해 100만~20만 개 정도밖에 구매하지 못하고 있다"고 밝혔다.  
수요와 공급의 불균형을 완화하기 위해 웨이퍼 제조 공장들이 생산량 확대를 시작했지만, 웨이퍼 제조 공장의 생산 능력이 완전히 가동되기까지는 1.5년 반에서 2년 정도가 소요될 것으로 예상됩니다.  
반도체 제조 장비 생산에도 시간이 걸립니다. 한 대형 반도체 공장의 고위 임원은 일본 언론 닛칸 고교 신문과의 인터뷰에서 반도체 장비 납품 기간이 기존 1년에서 1년 반으로 늘어났다고 밝혔습니다.  
이번 반도체 부족 사태로 인해 발생한 생태계에서는 사재기와 가격 투기가 단말기, 유통업체, 원공장, 반도체 제조 시설, 반도체 소재, 반도체 장비에 이르기까지 전체 반도체 공급망에 영향을 미쳤습니다.  
 
   

03

혼란: 해외 구매, 밀수 및 위조 상품
 
In addition to traders who make money from buying and selling chips, Huaqiangbei also has a group of spot dealers. They make money by hoarding goods for periods ranging from a few months to 10 years. As long as they win a chip that will skyrocket in the later period, they can make a lot of money, which is what the industry often says: "If you don't open for three years, you will survive for three years if you open."  
  SEG 빌딩 내부
2020년 일본 아사히 카세이 공장에서 사흘간 이어진 대형 화재가 발생한 후, 해당 공장에서 생산하던 특정 칩의 단가가 몇 위안에서 수천 위안으로 급등했습니다. 이 칩을 재고로 보유했던 화창베이의 한 유통업자는 수백만 위안의 수익을 올렸습니다.  
재고 관리 방식 측면에서, 일부 현물 판매업자들은 다양한 용도로 활용되는 ST 003 칩처럼 칩 재고의 용도를 연구하기도 합니다. 이 칩은 전자담배의 인기 상승으로 2018년에 3위안까지 올랐으며, 2021년에는 10위안까지 오를 것으로 예상됩니다.  
일부 스팟 딜러들은 아무런 규칙도 없이 자기들이 좋다고 생각하는 칩을 마구 사들이는데, 이는 마치 "고수에게 무작위로 주먹을 날리는 것과 같다"는 말처럼 들린다. 앙 리 감독은 "그들은 금전적인 압박도 없고 서둘러 팔 필요도 없다. 10가지 종류의 칩을 사놓고 그중 1~2가지만 잘 나와도 큰돈을 벌 수 있다"고 말했다.  
비축 물량의 출처와 관련하여, 현물 거래업자들은 해외에서 칩을 구매합니다. 초기에는 칩이 해외 시장에서 컨테이너 단위로 판매되었습니다. 현물 거래업자들은 칩의 종류, 모델, 수율 등을 알 수 없는 "블라인드 박스" 형태의 칩이 담긴 컨테이너 전체를 20천만 위안에서 50천만 위안에 구매한 후, 칩을 분류하여 일괄적으로 판매했습니다.  
일부 현물 거래상들은 심지어 반도체 밀수를 구매하기도 합니다. 홍콩과 비교적 가까운 샤타우콕 같은 부두에서는 화물 운반업자들(칩을 밀수하는 사람들)이 고속정을 이용해 선전과 홍콩 사이를 오갑니다.  
그들은 칩을 밀봉이 잘 된 봉투에 넣었다가 해안 경비대를 만났을 때 바다에 던졌고, 해안 경비대가 떠난 후에 다시 건져 올렸습니다.  
현물 거래상의 우려를 줄이기 위해, 물품 반입자는 운송 전에 주문 금액과 동일한 금액을 현물 거래상에게 송금합니다. 밀수가 실패할 경우 이 금액은 보상금으로 사용되고, 물품 반입에 성공하면 현물 거래상은 보증금을 환불해 줍니다. 물품 반입자는 총 칩 주문 금액의 2~3%에 해당하는 배송료만 청구하는데, 이는 기존 관세율인 13%보다 훨씬 낮은 금액입니다.  
리안은 36 크립톤과의 인터뷰에서 "하지만 지금은 거래상과 현물 거래상 사이에 명확한 경계가 없다. 현물 거래상들은 거래상들이 거래를 통해 돈을 번다고 생각하기 때문에 거래상으로 전향하려 하고, 거래상들은 현물 거래상들이 더 빨리 돈을 벌 수 있다고 생각하기 때문에 적절한 시기가 되면 상품을 사재기한다"고 말했다.
선전, 특히 화창베이 지역은 돈벌이가 잘 되는 곳입니다. 물건을 구해줄 중개인을 찾거나, 밀수를 하거나, 복권이나 무허가 상품을 구매하는 것은 본질적으로 돈을 절약하기 위한 행위이며, 가격 투기는 시장의 공급과 수요 관계를 이용하여 상품 가치를 극대화하는 것입니다.  
하지만 화창베이 거래상들은 위험이 전혀 없는 것은 아닙니다.  
때때로 판매 촉진을 위해 대리점들이 허위 정보를 유포하는 경우가 있습니다. 제조업체가 공식 웹사이트에 "신제품 사용은 권장하지 않습니다"라는 단종 안내문을 게시한 후에도 오랫동안 생산을 중단하지 않는 경우도 있습니다. 이러한 오류 메시지에 속아 고가에 제품을 구매한 대리점이 제품을 사들일 수도 있습니다.  
For example, when the price of capacitors increased in the first half of 2017, a foreign trader thought that the shortage sentiment would continue and stocked up more than 20 million chips at a high price. However, when he came back from a trip to Hainan, the price of the chips had dropped 10 times, and the value was only 2 million, resulting in heavy losses.  
당시에는 자금력이 탄탄한 업자들이 여전히 화창베이에서 장사를 하고 있었지만, 자금력이 부족하고 잘못된 상품을 사들인 업자도 있었는데, 그는 칩을 포장해서 팔고 고향인 우한으로 돌아가기로 했다.  
또한, 위조 상품은 화창베이 상인들이 거래 과정에서 직면하게 될 또 다른 위험 요소입니다.  
Zeng Yuan은 36Kr과의 인터뷰에서 화창베이에서 거래되는 칩의 가짜 비율이 60~70%에 달할 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 누구도 가짜 상품을 거부하고 자신의 수익원을 포기하지 않을 것입니다. 화창베이의 거래 수수료는 수천 위안에서 450만 위안에 이르는데, 이는 임대료로 충당해야 할 뿐 아니라 IC 거래 네트워크와 화창 전자 네트워크 웹사이트의 광고비도 필요하기 때문입니다.  
Improve the ability to identify fakes and become an essential skill for Huaqiangbei buyers.  
조잡한 위조품은 연도, 원산지, 제조 공장, 추적 코드 등의 기본 정보와 글꼴 형식, 크기, 인쇄 상태 등의 세부 사항을 통해 구별할 수 있습니다. 그러나 일부 위조품 판매업자는 정품 공장과 동일한 기술과 장비를 사용하고, 정품 공장의 직원을 채용하여 위조품을 생산하기도 합니다. 이러한 경우에는 구별하기가 어려워 전문가조차 속을 수 있습니다.  
올해 3월, 1990년대생의 한 판매상이 자신이 잘 알고 신뢰하는 유통 경로를 통해 1천만 달러 상당의 위조 상품을 구매했습니다.  
   

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조사 착수: 칩 공급이 더욱 부족해질 수 있음  
2021년 8월 13일, 국가시장감독관리총국은 가격 인상을 단행한 혐의를 받는 자동차 칩 유통업체들을 조사하겠다고 발표했습니다.  
하지만 쩡위안은 36Kr과의 인터뷰에서 화창베이 딜러들 사이에서 큰 두려움을 느끼지 않는다고 말했다. 그는 "블랙박스 운영과 관련된 에이전트와 제조사의 위험이 더 큰 반면, 현물 딜러의 위험은 주로 금전적 위험이다. 사고가 발생하더라도 에이전트는 내부자를 제거할 수 있지만, 현물 딜러는 기껏해야 칩 손실만 볼 것"이라고 설명했다.  
2021년 6월, 넥스페리아는 유통업체인 저우리공 일렉트로닉스를 상대로 2018년 체결한 유통 계약을 위반했다며 소송을 제기했습니다. 소송 내용은 계약 가격 책정 방식, 조정 정책 등을 어긴 것이었으며, 청구액은 3,700만 달러(2억 위안 이상)에 달했습니다. 왕훙은 36Kr과의 인터뷰에서 "화창베이에 있는 많은 마이크로컨트롤러는 저우리공에서 생산한 것"이라고 밝혔습니다.
  넥스페리아는 유통업체인 저우 리공 일렉트로닉스를 상대로 소송을 제기했고, 홍콩 고등법원은 소송 관련 정보를 공개했습니다.
거래업자 리이는 36Kr과의 인터뷰에서 "화창베이 현물 거래상들은 계약을 체결하는 경우가 드물어 국가시장감독관리총국의 조사가 더욱 어려워지고 있다"고 말했다.  
그는 이렇게 말했다. "화창베이의 현물 거래상들과 수백만 개의 상품을 구매할 때, 저는 계약서조차 작성하지 않습니다. 현금으로 지불하죠. 첫째, 상품을 원하는 사람이 너무 많아서 잠시라도 망설이면 상품이 순식간에 팔려나갑니다. 둘째, 기업 간 거래의 경우 13%의 세율이 너무 높습니다. 그리고 가장 중요한 것은, 계약을 체결하려면 투입과 산출이 모두 이루어져야 하는데, 이 과정에서 이윤이 너무 커지고 조사 대상이 되기 쉽다는 점입니다. 화창베이의 공급망은 투명하게 운영될 수 없습니다."
현재 베이징, 상하이, 선전의 산업통상국과 가격국은 조사에 착수하여 사전 예고 없이 방문 조사를 실시하고 있으며, 구매자들에게 시장 가격과 크게 차이가 나는 반도체를 발견할 경우 익명으로 신고할 수 있다고 알리고 있습니다. 가격국은 신고된 제품의 공급원을 압수하고 정상 가격으로 구매자에게 판매할 예정입니다.  
하지만 왕훙은 36Kr과의 인터뷰에서 심각한 이해 충돌이 없는 한 사람들은 일반적으로 이를 신고하지 않는다고 말했다.  
2021년 6월, 한 상인이 화창베이의 현물 거래상에게서 칩을 구매했습니다. 상인이 고객과 가격 협상을 한 후, 현물 거래상의 호가는 정오에 10위안에서 20위안으로, 저녁에는 40위안으로 올랐습니다. 이미 고객과 한 차례 가격 조정을 했던 상인은 격분하여 칼을 들고 화창베이로 직행했습니다.  
결국 사건이 경찰 개입으로까지 번졌지만, 거래는 최종적으로 마무리되었고 두 사람은 20위안보다는 높고 40위안보다는 낮은 가격에 거래를 성사시켰다.  
앙 리는 수사 명령이 내려진 후, 보고 행태로 인해 현물 거래업자들이 가격 제시 시 더욱 신중해질 것이라고 예상합니다. 화창베이의 거래업자들은 반도체 판매를 보류하고 재고를 계속 쌓아둘 수 있으며, 이로 인해 공급 부족 현상이 심화될 수 있습니다.  
왕훙쩌는 "물건이 선적되더라도 정책과 후속 조치가 따른다. 거래는 정상 가격 계약을 기반으로 하지만, 기타 수수료는 여러 가지 이유로 개별적으로 부과된다"고 말했다.
"물품 사재기와 가격 투기는 화창베이가 오랫동안 해오던 일상적인 행위입니다. 본질적으로 경제적인 행태죠. 하지만 이번 반도체 가격 급등은 국가 핵심 산업인 자동차 산업에 직접적인 영향을 미쳤고, 국가 경제와 국민 생활에도 악영향을 주었습니다."  
대형 최종 고객은 여전히 ​​원래 공장의 보호 하에 저렴한 가격으로 칩을 구매할 수 있지만, 상품 수량이 제한적이고 비용 상승, 제품 매칭의 어려움, 생산 개시 불능 등의 문제가 있습니다.
소규모 제품 회사들은 칩 구매와 생산에 어려움을 겪습니다.
더 심각한 것은 패치 공장과 같은 제조 공장들입니다. 제품 회사들도 제품 생산을 중단할 수 있습니다. 노동 집약적인 제조 공장들이 주문을 잃으면 생산을 할 수 없게 되고, 매일 손실을 감수해야 합니다.  
 

리이는 36Kr과의 인터뷰에서 "많은 공장들이 현재 해고 위기에 처해 있으며, 많은 공장들이 반년 안에 살아남지 못할 것"이라고 말했다.

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