برخی از فروشندگان تراشه خودرو توسط اداره تنظیم بازار چین به دلیل افزایش قیمت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در پی سخت‌گیری‌های نظارتی، سهام تراشه‌ها به شدت کاهش یافت. در ۳ آگوست، سهام تراشه‌ها ۵.۰۹ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش یک روزه در سال جاری بود. در میان آنها، سهام شرکت فناوری ملی ۱۴.۷۰ درصد کاهش یافت و چانگچوان فناوری، چاینا میکرو، پکن جونژنگ و فومن الکترونیکس نیز بیش از ۱۰ درصد کاهش یافتند. علاوه بر این، سهام پیشرو مانند گیگا دیوایس، نورترن هواچوانگ و شانگهای شین‌یانگ نیز با افت قیمت مواجه شدند.

افراد آگاه در صنعت پیش‌بینی می‌کنند که «کمبود تراشه» زمینه‌ساز کلی هرج و مرج قیمت است و اصلاح مقررات ممکن است به اصلاح سیستم قیمت تراشه خودرو کمک کند. در زمینه‌های مختلف، تفاوت‌هایی در زمان جبران کمبودها وجود دارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبودهای اصلی، «شمشیری دولبه» برای واسطه‌ها است.

مقامات نظارتی انگشت اتهام را به سمت ... نشانه می‌روند
فروشنده چیپ خودرو

در تاریخ ۳ آگوست، اداره دولتی تنظیم بازار اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه در پاسخ به مسائل برجسته‌ای مانند هیاهو و قیمت‌های بالا در بازار تراشه خودرو، اداره دولتی تنظیم بازار اخیراً تحقیقاتی را در مورد شرکت‌های توزیع تراشه خودرو که مظنون به افزایش قیمت‌ها بر اساس نظارت بر قیمت‌ها و گزارش سرنخ‌ها هستند، آغاز کرده است. در گام بعدی، اداره دولتی تنظیم بازار همچنان به نظم قیمت بازار کالاهای مهمی مانند تراشه توجه خواهد کرد، نظارت و اجرای قانون را بیشتر تقویت خواهد کرد و فعالیت‌های غیرقانونی مانند احتکار، گران‌فروشی و تبانی در افزایش قیمت را به شدت بررسی و مجازات خواهد کرد.

ژانگ شیانگ، تحلیلگر خودرو، به خبرنگاران گفت: «درست است که فروشندگان تراشه خودرو قیمت‌ها را بالا می‌برند. در مواجهه با کمبود تراشه، برخی از شرکت‌های خودروسازی شروع به انبار کردن قطعات با قیمت‌های بالا کرده‌اند. برخی از آنها کالاها را از کارخانه‌های تراشه از طریق تأمین‌کنندگان درجه یک مانند بوش و کانتیننتال تهیه می‌کنند. شرکت‌های خودروسازی که تقاضای زیادی دارند و بودجه فراوانی دارند، حتی تراشه‌ها را مستقیماً خریداری می‌کنند. وقتی فروشندگان سودآور باشند، با محموله‌های گران‌قیمت همکاری می‌کنند و حتی قیمت‌ها را احتکار و سفته‌بازی می‌کنند.»

ژانگ شیانگ معتقد است که این تحقیقات توسط اداره دولتی تنظیم بازار، خبر خوبی برای کل صنعت است که به استانداردسازی سیستم قیمت‌گذاری تراشه‌های خودرو و کاهش هزینه‌های تهیه قطعات پایین‌دستی و تولیدکنندگان اصلی تجهیزات (OEM) کمک خواهد کرد. «با سوءاستفاده از بحران «کمبود تراشه»، برخی از فروشندگان کوچک تراشه‌های الکترونیکی حتی تراشه‌های قدیمی را با نوسازی به عنوان تراشه‌های بی‌کیفیت می‌فروشند. این پدیده باید به شدت سرکوب شود.»

افزایش قیمت به دلیل کمبود مواد اولیه
تبدیل به یک "شمشیر دو لبه" شوید

با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط اداره تنظیم بازار چین، این بار هدف، حلقه واسط گردش تراشه‌ها است. در این حوزه، امسال اختلافات زیاد بوده است. نه تنها تولیدکنندگان کوچک و متوسط ​​از کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها رنج می‌برند و خواستار مقاومت در برابر افزایش قیمت‌های مخرب هستند، بلکه شرکت‌های پیشرو نیز برای یافتن راه‌حل به ابزارهای قضایی متوسل می‌شوند.

اطلاعات دعاوی عمومی دادگاه عالی هنگ کنگ: شرکت Nexperia، زیرمجموعه Wingtech Technology، در ۲۱ ژوئن امسال دادخواستی را ثبت کرد و از توزیع‌کننده خود، Zhou Ligong Electronics، به دلیل نقض طرح قیمت‌گذاری قرارداد و سیاست تعدیل، به دادگاه عالی هنگ کنگ شکایت کرد. مبلغ کل دادخواست به بیش از ۳۷ میلیون دلار آمریکا رسید. این دومین دادخواستی است که Nexperia پس از شکایت از China Electronic Equipment International Co., Ltd. علیه یک نماینده مطرح می‌کند.

به گفته منابع نزدیک به شرکت، این پرونده در حال حاضر در انتظار محاکمه است.

در مورد مسئله دلالان و سایر حلقه‌های واسطه‌ای که در «سفت و بند» مشارکت دارند، دبیرکل هیئت مدیره یک شرکت پیشرو در توزیع IC به خبرنگاران اشاره کرد که این نوع سفته بازی کوتاه مدت به سختی دوام می‌آورد؛ زیرا به محض اینکه قیمت تراشه در آینده به حالت عادی برگردد، مشتریان پایین دستی بلافاصله جایگزین نمایندگانی می‌شوند که زمانی برای سفته بازی انبار کرده بودند؛ حداقل در حلقه توزیع، «حتی اگر اکنون موجودی ما تمام شده باشد، موجودی ما فقط در سطح ۱ تا ۲ ماه کنترل خواهد شد.»

در مجموع، «کمبود اصلی و افزایش قیمت» برای توزیع‌کنندگان یک «شمشیر دولبه» است: از یک سو، در شرایط کمبود، مشتریان پایین‌دست برای دریافت پشتیبانی قوی‌تر زنجیره تأمین، بیشتر به توزیع‌کنندگان متکی می‌شوند؛ از سوی دیگر، به دلیل کمبود، تقاضای پایین‌دست سرکوب می‌شود و در نتیجه توزیع‌کنندگان در وضعیت «هیچ کالایی برای فروش ندارند» قرار می‌گیرند.

«اگر عرضه تراشه کافی باشد، فروش دو برابر خواهد شد.» یانگ لین، رئیس شرکت Xianghai Electronics، زیرمجموعه شنژن هواکیانگ، گفت که بیشترین آسیب را از این دور از کمبودها در حوزه اینترنت اشیا دیده است؛ و با توجه به روند بلندمدت این صنعت، کمبودها یک مشکل بلندمدت خواهند بود.

با قضاوت بر اساس عملکرد شرکت‌های بورسی، عملکرد توزیع‌کنندگان تراشه‌های A-share به طور کلی خوب است. شنژن هواکیانگ، به عنوان یک شرکت پیشرو، پیش‌بینی می‌کند که عواملی مانند محبوبیت روزافزون فناوری‌های 5G و اینترنت اشیا و همچنین روند عمیق‌تر جایگزینی داخلی، باعث رونق صنعت الکترونیک و ادامه روند رو به رشد آن خواهد شد. مزایای رقابتی بخش‌های مختلف این شرکت بیشتر منعکس و تقویت خواهد شد. سود این شرکت در نیمه اول سال نزدیک به 400 تا 500 میلیون یوان خواهد بود که نسبت به سال گذشته 40 تا 80 درصد افزایش یافته است.

شرکت شانگلو الکترونیکس، به عنوان توزیع‌کننده قطعات غیرفعال، همچنین اعلام کرد که با توجه به عواملی مانند تسریع فرآیند جایگزینی داخلی و رونق روزافزون صنعت الکترونیک، سود خالص این شرکت در نیمه اول سال به ۱۲۳ میلیون یوان تا ۱۳۵ میلیون یوان خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵۵ درصد تا ۵۸.۶۵ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، شرکت لی‌یوان اینفورمیشن در نیمه اول سال به سود خالص ۱۸۱ میلیون یوان دست یافت که نسبت به سال قبل تقریباً ۷۰ درصد افزایش داشته است؛ شرکت ران‌کسین تکنولوژی نیز در نیمه اول سال به سود خالص ۲.۱۳ میلیون یوان دست یافت که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است.

«کمبود تراشه» بومی‌سازی را تسریع می‌کند

دلیل افزایش قیمت‌ها توسط دلالان، «کمبود تراشه» است که در سراسر جهان گسترش یافته و از خودرو به لوازم الکترونیکی مصرفی، تجهیزات پزشکی و سایر صنایع سرایت کرده است.

به طور خاص در حوزه خودرو، دلیل «کمبود تراشه» این است که شرکت‌های خودروسازی روند فروش را اشتباه ارزیابی کرده‌اند. در آغاز سال ۲۰۲۰، فروش خودروهای داخلی به دلیل همه‌گیری به طور قابل توجهی کاهش یافت. بر این اساس، اکثر شرکت‌های خودروسازی انتظارات محافظه‌کارانه‌ای برای فروش آینده داشتند و در نتیجه تقاضای عرضه قطعات را کاهش دادند. با این حال، بازار داخلی خودرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به طور غیرمنتظره و سریعی بهبود یافت و در این زمان ظرفیت تولید تراشه توسط لوازم الکترونیکی مصرفی اشغال شده بود. در عین حال، روند خودروهای هوشمند و متصل، تقاضا برای قطعات نیمه‌هادی را افزایش داده و «کمبود تراشه» را بیشتر تشدید کرده است.

پس از کمبود تراشه، شرکت‌های پیشرو در زمینه خودروسازی مانند فولکس واگن، هوندا و نیسان در پایان سال گذشته شروع به کاهش یا حتی تعلیق تولید کردند. طبق پیش‌بینی IHS Markit، کمبود تراشه باعث خواهد شد چین، بزرگترین بازار خودرو، در سه ماهه اول تولید خود را ۲۵۰ هزار دستگاه کاهش دهد و اروپا نیز تولید خود را ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش دهد. تولید خودرو در آمریکای شمالی، ژاپن و هند همگی به درجات مختلف تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

تسلا، رهبر جهان در زمینه خودروهای انرژی نو، نیز با کمبود تراشه مواجه است. ماسک، بنیانگذار تسلا، در کنفرانس اخیر درآمد سه ماهه دوم گفت که کمبود جهانی تراشه ادامه خواهد یافت و جدی خواهد بود. در ادامه سال جاری، رشد تسلا به کندترین بخش زنجیره تأمین بستگی خواهد داشت.

«خودروهای تولید شده توسط شرکت‌های خودروسازی خارجی عموماً الکترونیکی‌تر هستند و تراشه‌های بیشتری در هر خودرو دارند، بنابراین کمبود تراشه تأثیر مستقیم‌تری بر تولید دارد.» ژانگ شیانگ گفت که شرکت‌های خودروسازی نیز اقدامات متنوعی را برای کاهش تأثیر «کمبود تراشه» انجام داده‌اند، مانند کاهش عملکرد برخی از مدل‌های گران‌قیمت، کاهش تولید مدل‌های کم‌درآمد و تنظیم ریتم تولید.

تراشه‌های خودرو بر اساس عملکرد به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که در میان آنها MCU (میکروکنترلر) اصلی‌ترین نوع ناموجود است.

در حال حاضر، TSMC بازیگر غالب در ظرفیت تولید MCU است و تقریباً 70 درصد از محموله‌های جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. TSMC تحت فشار تولیدکنندگان اصلی تجهیزات (OEM) برای تقاضای تأمین، ظرفیت تولید را اختصاص داد و درآمد کسب و کار خودروسازی آن در سه ماهه چهارم سال 2020 نسبت به سه ماهه قبل 63 درصد و در سه ماهه اول سال 2021 نسبت به سه ماهه قبل 31 درصد دیگر افزایش یافت و به 5.1 دلار آمریکا رسید. Industrial Securities بر این اساس پیش‌بینی کرد و گفت با توجه به اینکه چرخه زمانی از ریخته‌گری ویفر TSMC تا تولید تراشه در تولیدکننده اصلی نهایی حدود پنج ماه است، انتظار می‌رود که عرضه تراشه‌های خودرو در پایان سه ماهه دوم امسال شروع به بهبود کند و انتظار می‌رود در سه ماهه سوم به طور قابل توجهی بهبود یابد.

علاوه بر این، وانگ یینگ، دبیر هیئت مدیره شنژن هواکیانگ، به خبرنگاران گفت که کمبود عمدتاً در تراشه‌های ویفر متمرکز است و تراشه‌های رده پایین نیز با کمبود مواجه هستند. تخمین محافظه‌کارانه این است که این کمبود تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مدیران شرکت Espressif Systems که در زمینه تراشه‌های اینترنت اشیا فعالیت دارد، اعلام کردند که انتظار می‌رود کمبود تراشه در سال ۲۰۲۳ برطرف شود.

از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری داخلی نیز در موج جایگزینی داخلی تراشه‌ها با فرصت‌هایی روبرو هستند و ممکن است در آینده از عرضه تراشه‌های داخلی خودرو حمایت کنند.

شرکت هورایزن، تولیدکننده تراشه‌های هوش مصنوعی، اخیراً تراشه نسل سوم خود با نام Journey 5 مخصوص خودرو را در شانگهای عرضه کرد. هورایزن اعلام کرد که تراشه Journey 5 در ماه مه امسال با موفقیت تولید شده است. پس از گذراندن آزمایش‌های مختلف، این شرکت قصد دارد آن را در نیمه دوم سال 2022 به تولید انبوه برساند. در حال حاضر، هشت شرکت خودروسازی داخلی، از جمله SAIC، Great Wall Motors و Jiangxi Automobile Group، به اولین شرکای مورد نظر برای تراشه Journey 5 تبدیل شده‌اند.

سلب مسئولیت: این مقاله از "Securities Times" بازنشر شده است. این مقاله فقط بیانگر دیدگاه‌های شخصی نویسنده است و بیانگر دیدگاه‌های Sacco Micro و صنعت نیست. این مقاله فقط برای حمایت از حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بازنشر و به اشتراک گذاشته شده است. لطفاً منبع اصلی و نویسنده را برای چاپ مجدد ذکر کنید. در صورت وجود هرگونه نقض، لطفاً برای حذف آن با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن شرکت: +86-0755-83044319
فکس/فکس: +86-0755-83975897
ایمیل: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 مدیر لی

QQ: 332496225 مدیر کیو

آدرس: اتاق ۸۰۹، ساختمان C، ساختمان فناوری ژانتائو، پلاک ۱۰۷۹ خیابان مینزی، منطقه جدید لونگهوا، شنژن